¥1,999/月/席
适合个人顾问和小团队验证。
- 20 份标准报告/月
- 客户建档与压力测试
- 基础服务路由
Pricing & Pilot
先用试点验证转化，再升级机构版或白标引擎。
早期不要把销售动作做重。最容易成交的是 30 天试点包，用真实客户样本验证报告是否能带来复访和专家复核。
¥19,800/月
适合保险团队、移民机构和财富管理公司。
- 15 个机构账号
- 300 份标准报告/月
- 机构白标与专家复核队列
¥360,000/年起
适合大型机构接入自有 CRM 或官网。
- 专属规则包
- API / 嵌入式组件
- 定制报告模板
30-day Pilot
试点包交付物
团队培训
培训顾问如何引入压力测试、收集信息和解释报告。
20 个客户样本
选择企业主、移民客户、大额保单客户和复杂家庭客户。
报告复核
生成标准报告，筛选高风险客户进入专家复核。
转化复盘
统计报告打开率、复访率、专家复核率和项目线索。