海外家族信托 · 设立前梳理
海外家族信托设立前需要梳理哪些资料
信托公司的申请表可以收集资料，却不能替家族想清楚设立目的。资料梳理的重点，是让家族、律师和受托人在讨论结构前使用同一套事实。
候选受托人已经发来尽调清单，家族也收到几种架构建议。但当被问到谁应当受益、创始人保留哪些角色、下一代如何参与时，家庭成员给出了不同答案。
这通常不是一个文件问题，
而是一次家族事实的变化。
同一个问题可能同时涉及不同家庭成员、持有实体、历史文件与专业机构。 公开页面无法判断某一家族的事实版本、文件效力或处理先后顺序。
因此，本页不提供可以直接照搬的答案。真正需要确认的，是这次变化在您的家族中具体牵动了谁、 哪些安排，以及哪些事项必须交由相应合资格专业人士判断。
申请一份与这次变化有关的私人回应。
Zita会先阅读您提交的非敏感信息，判断这是否是一项适合由PFI梳理的明确变化事件。 如适合继续，回应将围绕涉及的人、实体、文件、专业机构与待确认问题展开。
不要求资产金额不上传证件或文件不公开家族情况不替代专业意见
申请处理这件事