事件关系图
看见这次变化涉及哪些家庭成员、实体、文件、账户类别和专业机构。
Private Family IntelligenceHong KongA private starting point
不是先购买一套方案。
先让我们听懂一件正在发生的事。
首次保密沟通只确认家族正在发生什么，以及我们是否适合介入。 只有理解事件、确认范围和责任边界后，才会提出正式委任。
The first private conversation
第一次沟通，
只做一件事。
把家族正在发生的变化说清楚，并判断它可能牵动哪些人、安排和专业机构。此时不要求作出合作决定。
A QUIET FIRST STEP
从一件事开始
先了解事件、涉及地区和现有安排，判断是否适合由PFI介入。无需购买方案，也不要求预先付款。
- 只说明一个正在发生的变化
- 首次无需提交资产金额或敏感文件
- 由固定主理人判断是否适配
- 确认可能涉及的专业角色
- 适配后再书面说明工作范围
The event brief
正式委任之后，
家族得到的是可带走的成果。
首次接洽完成后，只有在范围清晰且双方适配、费用得到确认时，才进入单一重大变化事件梳理。
事实与假设表
区分已经有文件依据的事实、家族当前理解及仍需专业确认的问题。
资料缺口清单
明确缺少什么、由谁持有、为什么需要，以及何时必须取得。
机构提问清单
把需要律师、税务师、受托人、银行或保险机构回答的问题分别列明。
30天行动路径
为每项待办确定责任人、外部机构、先后顺序和目标日期。
If the family chooses to continue
看清边界以后，
再决定是否继续。
如果这次变化确实需要被系统梳理，我们才会书面说明交付成果、周期、双方责任及专业费用。 家族可以接受，也可以带着第一次沟通形成的方向自行继续。
01涉及的司法辖区数量02关键家庭成员及实体数量03是否涉及企业、信托、保险或遗嘱04需要协调的专业机构数量05资料是否分散或存在不一致06是否存在30天内必须处理的节点
Clear professional boundaries
系统整理范围，
人对事实与结果负责。
整理事实、关系、时间、资料来源、机构职责、待确认问题和行动顺序。
自动推荐信托结构、判断税务后果、解释文件效力或销售金融产品。
法律、税务、投资、保险及受监管信托事项，由相应合资格专业人士确认。
Choose the event first
先选择正在发生的变化，
让第一次沟通有一个清晰起点。
无需提供资产金额、证件、账户或信托文件，也无需现在决定是否合作。系统会自动把所选事件带入申请表。